So Sánh FWD và AIA: "Tân Binh" Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hay "Ông Lớn" Châu Á Kỳ Cựu?

I. Tổng quan về "chân dung" hai "đại gia" bảo hiểm

Trước khi đi vào so sánh chi tiết, hãy cùng nhìn nhận tổng quan về vị thế và nguồn gốc của hai công ty này trên thị trường Việt Nam.

1. AIA Việt Nam – "Ông lớn" châu Á với hơn 100 năm kinh nghiệm

AIA là Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu châu Á, được thành lập năm 1919 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hiện nay, AIA đã trở thành tập đoàn bảo hiểm lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hiện diện tại 18 thị trường. Tại Việt Nam, AIA chính thức hoạt động từ năm 2000 với 100% vốn đầu tư nước ngoài và đã khẳng định vị thế vững chắc trong Top 5 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu .

• Nguồn gốc: Hồng Kông (Trung Quốc) - Tập đoàn hàng đầu châu Á.

• Thâm niên tại Việt Nam: 25 năm (từ 2000).

• Xếp hạng uy tín 2024: Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các thương hiệu bảo hiểm tốt nhất Việt Nam (chỉ sau Bảo Việt và Prudential) với 5,1 điểm .

• Đội ngũ tư vấn: 9 năm liên tiếp dẫn đầu thế giới về số lượng thành viên đạt chuẩn MDRT (Million Dollar Round Table) .

• Điểm mạnh thương hiệu: Uy tín lâu năm tại thị trường châu Á, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp hàng đầu, chương trình sức khỏe chủ động AIA Vitality độc đáo.

2. FWD Việt Nam – "Tân binh" đầy tham vọng với triết lý đơn giản hóa

FWD là tập đoàn bảo hiểm trực thuộc Tập đoàn Đầu tư Thương mại Thái Lan (TCC Group), thành lập năm 2013. Tại Việt Nam, FWD chính thức hoạt động từ năm 2016 và nhanh chóng tạo được dấu ấn với chiến lược tập trung vào trải nghiệm khách hàng, ứng dụng công nghệ số và tuyên ngôn "đơn giản hóa bảo hiểm" .

• Nguồn gốc: Hồng Kông (Trung Quốc) - Tập đoàn FWD.

• Thâm niên tại Việt Nam: 9 năm (từ 2016).

• Xếp hạng uy tín 2024: Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các thương hiệu bảo hiểm tốt nhất Việt Nam với 2,7 điểm, tăng một bậc so với năm trước .

• Đội ngũ tư vấn: Giữ vững vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng MDRT dành cho các công ty đa quốc gia. Văn phòng FWD Việt Nam xếp hạng cao nhất trong tập đoàn ở vị trí thứ 30 toàn cầu .

• Điểm mạnh thương hiệu: Tập trung vào chuyển đổi số, trải nghiệm khách hàng, các sản phẩm đơn giản, dễ hiểu với danh mục loại trừ tối giản.

II. Kết quả kinh doanh 2024: Bức tranh chung của ngành và những con số đáng chú ý

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với toàn ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sau cuộc khủng hoảng niềm tin năm 2022. Hầu hết các công ty đều ghi nhận sự sụt giảm về lợi nhuận và doanh thu phí bảo hiểm .

1. AIA: Lợi nhuận giảm sâu, nhưng vẫn giữ vị thế

• Lợi nhuận trước thuế năm 2024: Đạt 418 tỷ đồng, giảm tới 75% so với năm 2023, tụt xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng lợi nhuận toàn ngành .

• Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Giảm 6% so với năm trước, đạt hơn 14.000 tỷ đồng .

• Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Giảm 56% .

• Kết quả 6 tháng đầu năm 2024: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 581 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2023 .

2. FWD: Doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh

• Lợi nhuận sau thuế năm 2024: Giảm mạnh so với năm 2023 (không có số liệu cụ thể trong các báo cáo tổng quan).

• Kết quả 6 tháng đầu năm 2024:

  • Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 1.960 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2023 .

  • Lợi nhuận sau thuế: 290 tỷ đồng, giảm tới 70% so với cùng kỳ năm 2023 .

3. Nhận xét chung

Cả AIA và FWD đều chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng niềm tin và những thay đổi về quy định pháp lý (đặc biệt là Thông tư 67 về bancassurance) . Tuy nhiên, AIA dù có mức giảm lợi nhuận sâu hơn về tỷ lệ phần trăm (75%) nhưng vẫn duy trì được quy mô doanh thu lớn hơn nhiều so với FWD. FWD ghi nhận mức giảm lợi nhuận 70% trên nền tảng nhỏ hơn.

III. So sánh chi tiết sản phẩm và dịch vụ

1. Uy tín thương hiệu và thứ hạng

AIA: Vị thế thứ 3 bền vững

• Xếp hạng 2024: Thứ 3 toàn thị trường (chỉ sau Bảo Việt và Prudential), là một trong ba thương hiệu bảo hiểm hàng đầu Việt Nam .

• Điểm số thương hiệu: 5,1 điểm – cao hơn đáng kể so với FWD .

• Mức độ cải thiện: Tăng 0,2 điểm so với năm 2023, nằm trong top 5 thương hiệu có mức cải thiện lớn nhất .

FWD: Tăng trưởng ấn tượng từ vị thế thấp hơn

• Xếp hạng 2024: Thứ 5, tăng một bậc so với năm 2023, vươn lên vị trí thứ 5 trong top 10 .

• Điểm số thương hiệu: 2,7 điểm – thấp hơn AIA nhưng đã cải thiện đáng kể .

• Đà tăng trưởng: Ghi nhận sự cải thiện về điểm truyền thông và năng lực tài chính, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường.

2. Chất lượng đội ngũ tư vấn

AIA: Số 1 thế giới về MDRT

• Thành tích: 9 năm liên tiếp (2015-2023) dẫn đầu thế giới về số lượng thành viên đạt chuẩn MDRT (Million Dollar Round Table) – chứng chỉ quốc tế danh giá dành cho các tư vấn viên xuất sắc .

• Các đơn vị thành viên: AIA Trung Quốc, AIA Thái Lan và AIA Hồng Kông lần lượt giữ ba vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu. AIA Việt Nam cũng lọt vào top 100 .

• Ý nghĩa: Đội ngũ tư vấn viên của AIA được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và có chất lượng hàng đầu thế giới.

FWD: Vị thế thứ 6 và văn phòng Việt Nam nổi bật

• Thành tích: Giữ vững vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng MDRT dành cho các công ty đa quốc gia năm thứ hai liên tiếp .

• Điểm sáng Việt Nam: Văn phòng FWD Việt Nam xếp hạng cao nhất trong tập đoàn ở vị trí thứ 30 toàn cầu, vượt qua các thị trường Hồng Kông (53), Thái Lan (55) và Philippines (57) .

• Ý nghĩa: FWD có đội ngũ tư vấn viên chất lượng, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam, khẳng định sự đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

3. Thế mạnh sản phẩm và quyền lợi nổi bật

AIA: Đa dạng sản phẩm với chương trình AIA Vitality độc đáo

AIA cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu từ bảo vệ, tích lũy đến đầu tư . Điểm nhấn đặc biệt là chương trình AIA Vitality – một trong những chương trình sức khỏe chủ động hàng đầu thế giới.

• AIA Vitality: Khuyến khích khách hàng sống khỏe thông qua các hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi đạt các mục tiêu, khách hàng được tích điểm và hưởng các ưu đãi, bao gồm gia tăng số tiền bảo hiểm lên đến 20% và giảm phí bảo hiểm.

• Bảo hiểm liên kết đơn vị: Sản phẩm InvestA, Bước Đến Tương Lai cho phép khách hàng tham gia đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị.

• Bảo hiểm hỗn hợp và bảo vệ: Đa dạng các sản phẩm bảo vệ bệnh hiểm nghèo, chăm sóc sức khỏe, tai nạn.

FWD: Tập trung vào bảo vệ thuần túy, đơn giản hóa tối đa

FWD tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và bảo vệ với thiết kế đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng .

• Danh mục loại trừ tối giản: FWD gây tiếng vang lớn khi công bố danh mục loại trừ bảo hiểm tối giản nhất thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt quyền lợi của mình.

• Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm hỗ trợ viện phí, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo với quy trình chi trả nhanh chóng.

• Sản phẩm bảo hiểm tai nạn: Quyền lợi tử vong do tai nạn lên đến 300% số tiền bảo hiểm.

4. Chiến lược phát triển và định hướng thị trường

AIA: Tập trung vào thị trường Trung Quốc và phát triển bền vững

• Định hướng: AIA có sự tập trung lớn vào thị trường Trung Quốc, nơi đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận .

• Tác động: Các biện pháp phong tỏa do COVID-19 tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của AIA trong năm 2022, khiến giá trị doanh nghiệp mới giảm 5% .

FWD: Tập trung vào thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam

• Định hướng: FWD tập trung mạnh vào khu vực Đông Nam Á, nơi chiếm 57% giá trị doanh nghiệp mới trong năm 2022, bao gồm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh như Việt Nam và Campuchia .

• Tiềm năng: FWD nhận định mức độ thâm nhập bảo hiểm nhân thọ tại khu vực này vẫn còn dưới 2%, mang lại dư địa tăng trưởng lớn .

• Lợi thế: Sự tập trung vào Đông Nam Á giúp FWD ít phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, tạo sự đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro địa chính trị .

IV. Bảng so sánh tổng quan FWD và AIA

Tiêu chí so sánh	FWD Việt Nam	AIA Việt Nam
Nguồn gốc	Hồng Kông (Tập đoàn FWD)	Hồng Kông (Tập đoàn AIA)
Năm thành lập toàn cầu	2013	1919
Năm vào thị trường VN	2016 (9 năm)	2000 (25 năm)
Xếp hạng uy tín 2024	Thứ 5 (2,7 điểm)	Thứ 3 (5,1 điểm)
Lợi nhuận 6 tháng đầu 2024	290 tỷ đồng (sau thuế)	>581 tỷ đồng (trước thuế)
Biến động lợi nhuận (6 tháng đầu 2024)	Giảm 70% (so với cùng kỳ)	Giảm gần 50% (so với cùng kỳ)
Xếp hạng MDRT (toàn cầu)	Thứ 6 (công ty đa quốc gia)	Thứ 1 (công ty đa quốc gia, 9 năm liền)
Xếp hạng MDRT (văn phòng VN)	Thứ 30 toàn cầu	Trong Top 100 toàn cầu
Thế mạnh sản phẩm	Bảo vệ thuần túy, đơn giản hóa, danh mục loại trừ tối giản, quyền lợi tai nạn 300%	Đa dạng, chương trình AIA Vitality (tăng STBH, tích điểm đổi quà), bảo hiểm liên kết đơn vị
Chiến lược thị trường	Tập trung vào Đông Nam Á (Việt Nam, Campuchia)	Tập trung lớn vào thị trường Trung Quốc
Đối tượng phù hợp	Người trẻ, năng động, ưa thích trải nghiệm số, muốn sản phẩm đơn giản, dễ hiểu	Người ưu tiên thương hiệu lâu năm, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, quan tâm đến sức khỏe chủ động (AIA Vitality)

V. Phân tích ưu và nhược điểm

1. FWD – Thế hệ bảo hiểm mới

Ưu điểm:

• Thủ tục siêu tốc, tiện lợi: Quy trình tham gia và quản lý bảo hiểm được số hóa toàn diện, phù hợp với người trẻ.

• Hợp đồng dễ hiểu: Danh mục loại trừ tối giản, ngôn ngữ đời thường, khách hàng dễ dàng nắm bắt quyền lợi.

• Uy tín tăng trưởng ấn tượng: Tăng một bậc trong bảng xếp hạng thương hiệu năm 2024, văn phòng Việt Nam xếp hạng MDRT cao nhất tập đoàn .

• Chiến lược thị trường thông minh: Tập trung vào Đông Nam Á – khu vực có tiềm năng tăng trưởng lớn, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc .

• Quyền lợi tai nạn vượt trội: Chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm khi tử vong do tai nạn.

Nhược điểm:

• Thâm niên ít hơn: Mới hoạt động tại Việt Nam từ 2016, chưa có bề dày lịch sử như AIA .

• Danh mục sản phẩm chưa đa dạng: Tập trung vào bảo vệ thuần túy, chưa có nhiều lựa chọn cho các nhu cầu đầu tư, tích lũy phức tạp.

• Xếp hạng uy tín thấp hơn AIA: Điểm số thương hiệu chỉ bằng khoảng một nửa AIA .

2. AIA – "Ông lớn" châu Á kỳ cựu

Ưu điểm:

• Thương hiệu lâu năm, uy tín bền vững: 25 năm tại Việt Nam, là một trong ba thương hiệu bảo hiểm hàng đầu .

• Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu thế giới: 9 năm liên tiếp dẫn đầu về số lượng MDRT, đảm bảo chất lượng tư vấn .

• Chương trình AIA Vitality độc đáo: Khuyến khích lối sống lành mạnh, mang lại lợi ích kép: vừa bảo vệ sức khỏe, vừa được gia tăng STBH và nhận ưu đãi.

• Danh mục sản phẩm đa dạng: Đáp ứng mọi nhu cầu từ bảo vệ, tích lũy, đầu tư đến hưu trí.

• Quy mô doanh thu lớn: Dù lợi nhuận giảm mạnh, AIA vẫn duy trì được quy mô doanh thu ấn tượng .

Nhược điểm:

• Lợi nhuận sụt giảm mạnh: Giảm 75% trong năm 2024, phản ánh những khó khăn chung của ngành .

• Phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc: Các biến động tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh toàn cầu .

• Quy trình có thể phức tạp hơn FWD: Là công ty lớn với bề dày lịch sử, các thủ tục có thể chưa được đơn giản hóa tối đa như FWD.

VI. Nên chọn FWD hay AIA?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu, tính cách và giai đoạn cuộc đời của bạn:

• Bạn nên chọn FWD nếu:

  • Bạn là người trẻ (Gen Z, Millennials), năng động, ưa thích trải nghiệm số và muốn mọi thứ được xử lý nhanh gọn qua điện thoại.

  • Bạn "ngại" đọc hợp đồng dài và muốn một sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu với danh mục loại trừ tối giản.

  • Bạn ấn tượng với một công ty có tốc độ tăng trưởng uy tín và văn phòng Việt Nam được đánh giá cao trong tập đoàn .

  • Bạn muốn đầu tư vào một công ty có chiến lược tập trung vào thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng, bao gồm Việt Nam .

• Bạn nên chọn AIA nếu:

  • Bạn ưu tiên một thương hiệu lâu năm, uy tín bền vững với vị trí thứ 3 toàn thị trường và 25 năm kinh nghiệm tại Việt Nam .

  • Bạn coi trọng chất lượng tư vấn và muốn được đồng hành bởi đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp hàng đầu thế giới .

  • Bạn quan tâm đến lối sống lành mạnh và muốn được "phần thưởng" cho những nỗ lực cải thiện sức khỏe thông qua chương trình AIA Vitality.

  • Bạn cần đa dạng lựa chọn sản phẩm, từ bảo vệ, tích lũy cho con, đầu tư, đến hưu trí.

VII. Kết luận

Cả FWD và AIA đều là những lựa chọn chất lượng với những thế mạnh riêng biệt, phục vụ cho những phân khúc khách hàng khác nhau. FWD là "làn gió mới" với triết lý đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, trải nghiệm số vượt trội và chiến lược tập trung vào thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng . AIA là "cây đa cây đề" với bề dày lịch sử hơn 100 năm, uy tín bền vững, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và chương trình sức khỏe chủ động AIA Vitality độc đáo .

Điều quan trọng nhất vẫn là xác định rõ nhu cầu cá nhân: bạn cần một giải pháp bảo hiểm nhanh, gọn, số hóa hay một kế hoạch tài chính bài bản, được tư vấn chuyên sâu và có chỗ dựa vững chắc từ thương hiệu lâu năm? Hãy cân nhắc kỹ để chọn được người bạn đồng hành phù hợp nhất cho hành trình tài chính của mình.

---

📞 Lưu ý, Học Viện Bảo Hiểm hiện chỉ có liên kết với Dai-ichi Life, liên hệ ngay: 0932416712 (Zalo, WhatsApp, SMS) để được tư vấn về các giải pháp bảo hiểm tích lũy và bảo vệ phù hợp nhất với bạn.